Madrid.- El Banco Popular ha conseguido colocar en el mercado la emisión de bonos subordinados canjeables en acciones por valor de 700 millones de euros que anunció el pasado 9 de septiembre junto con la ampliación de capital por importe de 500 millones, ya realizada.
El director general Corporativo y de Finanzas del Banco Popular, Jacobo González-Robatto. EFE/Archivo
Según un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con ambas operaciones el banco ha aumentado su capital en 1.200 millones de euros, que empleará para "continuar su estrategia de crecimiento orgánico", y para beneficiarse "de las oportunidades que presente el mercado a corto y medio plazo".
Además, con las cantidades obtenidas, la entidad reforzará su solvencia "ante un posible deterioro de las condiciones económicas" y se anticipará a los nuevos estándares de capital europeos que se están conformando.
Tras estas dos operaciones, el capital básico o "core capital" del Banco Popular se situaría, según los últimos datos publicados correspondientes a finales de junio, en el 8,7%, y los recursos propios de primera categoría o Tier I, en el 10,02%, niveles que convierten al Popular "en uno de los bancos occidentales más capitalizados sin inyecciones de capital públicas".
La emisión de obligaciones por un importe de 700 millones de euros fue distribuida entre inversores minoristas a través de la red de sucursales del banco en siete días y comenzará a cotizar en el mercado electrónico de renta fija de la bolsa madrileña a partir del próximo 23 de octubre.
El plazo de la emisión es de cuatro años, durante los cuales el inversor recibirá una retribución del 7% nominal durante el primer año de vida y del euríbor a 3 meses más el 4% a partir del segundo año, y además, el inversor tendrá la opción de canjear sus obligaciones anualmente.
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