Gas Natural eleva a 350 millones las sinergias por la compra de Unión Fenosa

Barcelona.-  El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ha elevado hoy a 350 millones de euros anuales, un 20 por ciento más que los 290 millones inicialmente previstos, las sinergias que la gasista logrará gracias a la compra de Unión Fenosa.

"Los planes que tenemos en marcha superan ampliamente lo que supusimos en un principio como sinergias que iban a derivarse de esta operación corporativa", ha explicado Villaseca durante la presentación de los resultados del primer semestre de la compañía, que ha obtenido un beneficio de 622 millones de euros, un 10,5% más que en el mismo período de 2008.

Villaseca ha recordado que en un principio se previó que la integración de ambas empresas reportaría unas sinergias de 290 millones al año, aunque ahora, prácticamente completado el proceso de fusión, se ha elevado la cuantía hasta los 350 millones "a conseguir en tres años".

De éstos, 260 millones provendrán del ahorro en costes, mientras que los otros 90 millones se deberán a sinergias en ingresos.

Villaseca ha precisado que en estos 350 millones no están incluidos los 50 millones de sinergias que se prevé que se deriven de los negocios regulados en gas y electricidad.

En cuanto a las sinergias en inversiones anuales recurrentes, Gas Natural trabajaba en un principio con una cifra de unos 100 millones de euros, cuando ahora ha elevado esta cifra hasta los 200 millones.

Villaseca ha destacado que la operación de adquisición de Unión Fenosa, que culminará el próximo mes de septiembre, se está llevando a cabo de forma "exitosa", de acuerdo con el calendario previsto, tanto en tiempo como en condiciones financieras.

Así, la refinanciación de la operación "funciona según lo previsto" y Gas Natural ya ha amortizado prácticamente la mitad del préstamo que solicitó para la compra de Fenosa, a la vez que ha reducido "notablemente" los vencimientos para 2010 y "muy notablemente" los de 2011.

Entre las operaciones de refinanciación del crédito, Gas Natural ha llevado a cabo recientemente una emisión de bonos de 2.500 millones de euros, que se ha saldado con una "sobresuscripción" de casi cuatro veces la cuantía emitida.

La intención de la gasista es emitir hasta 6.000 millones de euros en bonos antes de finales de 2011, por lo que en los próximos dos años hará nuevas emisiones por valor de 3.500 millones.

Gas Natural también ha llevado a cabo en los últimos meses un conjunto de desinversiones de activos financieros que le han reportado un ingreso bruto de 1.084 millones.

Entre estas desinversiones se incluye la venta del 5% de Cepsa (529 millones), del 1% de Red Eléctrica (43 millones), del 5% de Enagás (155 millones) o del 13% de Indra (320 millones).

La pasada semana, la gasista hizo también pública la venta de activos de distribución y comercialización de gas a Naturgas, y hoy ha reconocido haber recibido ofertas "interesantes" para adquirir los 2.000 megavatios (MW) de potencia instalada en ciclos combinados de que se ha de desprender.

"Con todas estas desinversiones financieras estamos ya en la mitad de los 3.000 millones de euros que prevemos desinvertir este año", ha indicado Villaseca.

El consejero delegado de Gas Natural ha remarcado que la compañía ha logrado mantener su rentabilidad pese a un entorno de crisis que ha comportado una importante caída de la demanda de gas (15%) y electricidad (6,4%).

La adquisición de Fenosa, ha asegurado, les ha permitido capear la crisis sin perturbar la operatividad de la compañía, ya que el proceso de integración se está llevando a cabo de forma "ordenada y suave".