Londres.- La siderúrgica ArcelorMittal anunció hoy el lanzamiento de una colocación privada de obligaciones convertibles por valor de 750 millones de euros, como parte de una estrategia destinada a diversificar sus fuentes de financiación.
Imagen cedida por Arcelormittal que muestra un operario en la planta DoSol Galva Line de Hamilton, Canadá. EFE/Archivo
En un comunicado divulgado hoy, la mayor empresa de acero del mundo señala que las obligaciones (OCEANE) serán convertibles en y/o canjeables por acciones nuevas o existentes de ArcelorMittal y tendrán una fecha de vencimiento no posterior al 3 de abril de 2014.
Los recursos derivados de las obligaciones se destinarán a operaciones de refinanciación, añade la nota.
De conformidad con las condiciones de las obligaciones, se establecerá un periodo de inmovilización de 90 días aplicable a las emisiones o ventas de acciones o de títulos representativos del capital, resalta la empresa.
En relación con la colocación de las obligaciones, la sociedad confirma, además, sus previsiones anteriormente anunciadas, según las cuales su EBITDA (resultado bruto) correspondiente al primer trimestre de 2009 ascendería en torno a mil millones de dólares.
El importe principal de la emisión asciende a 750 millones de euros, ampliable en 120 millones de euros en caso de ejercitarse la opción de ampliación del emisor.
Además se podría aumentar adicionalmente en otro 15 por ciento en caso de ejercitarse íntegramente la sobreasignación otorgada a los gestores principales y a los coordinadores de emisión conjuntos.
Las obligaciones serán canjeables por acciones existentes de ArcelorMittal y/o por una contraprestación en efectivo durante el periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2009 y su fecha de vencimiento.
Y serán convertibles en acciones nuevas o existentes de ArcelorMittal y/o en efectivo a partir del tercer día hábil después de que la Junta General de Accionistas apruebe el capital necesario para emitir nuevos títulos que permitan la conversión o el canje de las obligaciones, agrega.
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.